哀しみのベラドンナ
Belladonna of Sadness
故事是由教會與地主掌權的中世紀法國鄉村開始，貞德與愛人吉恩純純相戀，當地的地主為了進行秘密宗教儀式要求貞德獻祭，進而被地主的手下士兵們所輪暴，於是兩人開始過著哀淒的生活。之後的生活越來越困難，吉恩繳不出地主的佃租被砍掉手臂，更加自暴自棄。貞德開始否定上帝的存在，在窮困寂寞中與惡魔展開接觸。惡魔開始對貞德展開色情的引誘，也讓貞德從純樸的村姑轉變成利用性為手段的魔女，開始與地主上床換取利益與地位。隨著中世紀獵殺女巫的惡潮，貞德也被烙上女巫的惡名遭村民驅逐。由於黑死病的流行，被趕到森林裡的魔女貞德發明了神奇藥草可以對抗黑死病，對於前來取藥的人貞德都會對他展開一場情慾的試煉。最終貞德仍被送上火柱，而片尾在圍觀的女性全變成貞德樣貌的妖異奇幻景象中結束。
本片為手塚治虫的製片公司「虫Production」在1970年代推出成人取向的「Animerama」三部曲其中一部，皆由山本暎一執導，手塚大師參與了前兩部《一千零一夜》、《埃及豔后》的製作，唯一未參與的《悲傷的貝拉朵娜》是三部中最耽美奇幻、尺度大膽的實驗性作品。
該片參考法國作家儒勒米什萊的著作《女巫》。由於片中含有大量的情色場面，1973年於柏林影展放映時，不少家長誤以為是闔家觀賞的動畫，嚇跑不少帶著小孩前來的觀眾。但此片的藝術性成就還是吸引不少影迷津津樂道。
以靜止畫為表現主題，透過獨特、堆疊、奇想且超現實的方式呈現主角貞德的心理及外在環境變化的場景，電影穿插著現實場面和幻想畫面，完美且周全的貫穿動畫演繹的概念，甚至凌駕在現今的商業動畫電影之上，是現今的商業動畫中極為罕見的演出方式。
《悲傷的貝拉朵娜》多採用水彩在紙上進行畫面成型和著色，動態畫面部分也會使用賽璐珞進行作畫。動畫呈現則是以由右向左平移的擺鏡技巧呈現，其中有相當多的連串靜止畫面，除了畫面和拍攝間的配合外，口白也經過精密的計算，讓人不得不佩服演員配音的能力。