改編自法國作家儒勒米什萊的《女巫》，本片由手塚治虫與山本暎一「蟲製作公司」出品，成人動畫三部曲最終章，異色大膽，迷幻前衛。純真美麗的少女曾經沉浸愛情，結婚前夕卻被殘暴君王硬上弓。墮入悲傷深淵的她與惡魔簽下契約，在村裡掀起一場性與愛慾的自由解放，貧窮受迫人民的反抗......